中国经济网北京6月4日讯 科创板上市委2020年第35次审议会议于6月3日上午召开,审议结果显示,广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”)首发获通过。这是2020年第50家过会的科创板企业。
安必平本次发行的保荐机构是民生证券股份有限公司,保荐代表人是何尔璇,杨芳。这是民生证券年内保荐成功的第2单科创板项目。2020年4月27日,民生证券保荐的山大地纬软件股份有限公司成功过会。
安必平主要从事体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司建立体外诊断的三大技术平台,即细胞学诊断、分子诊断和免疫诊断,较为完整地覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测等不同诊断层次的临床需求。
安必平的控股股东、实际控制人为蔡向挺。截至招股说明书签署日,蔡向挺直接持有公司28.31%股权,并通过凯多投资控制公司18.50%股权,蔡向挺合计控制公司46.81%股权。
安必平本次公开发行数量不超过2334.00万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25.00%。安必平拟募集资金3.74亿元,其中,2.95亿元用于研发生产基地建设项目,7872.00万元用于营销服务网络升级建设项目。
审核意见
无
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表说明:(1)达安基因在自有产品研发成功 的情况下,将技术成果转让给发行人且承诺对自有产品在注册证 到期后不再续证的商业逻辑,包括达安基因的后续研发是否存在 障碍、相关技术转让是否存在其他利益安排;(2)达安基因是 否仍然保有 HPV 相关技术且有权在此基础上继续研发,是否可能 与发行人形成竞争关系;(3)发行人在受让于达安基因的相关技术基础上展开后续研发的成果的技术先进性。请保荐代表人发 表明确意见。
2.请发行人代表:(1)结合直销、推广配送经销商和配送 经销商等销售模式下服务终端客户的方式及销售策略,分析未来 不同模式下销售规模的变化趋势;(2)说明发行人因医药采购 政策变化和新冠疫情所受的不利影响及相关对策;(3)说明新 冠疫情是否对募投项目实施和发行人持续经营能力构成重大不 利影响。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明:(1)在直销比例较高导致市场宣传 推广费占收入的比例较高的情况下,发行人的毛利率并未明显高 于同行业可比上市公司平均水平的原因;(2)客户服务费和学 术推广费的构成及相关内部控制制度的建立与执行情况,包括如 何识别并杜绝商业贿赂等情形。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
上海三友医疗器械股份有限公司 |
2020/01/08 |
6.00亿元 |
东方花旗证券 |
2 |
浙江德马科技股份有限公司 |
2020/01/14 |
3.78亿元 |
光大证券 |
3 |
湖南南新制药股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.70亿元 |
西部证券 |
4 |
无锡奥特维科技股份有限公司 |
2020/01/17 |
7.64亿元 |
信达证券 |
5 |
深圳市联赢激光股份有限公司 |
2020/01/17 |
5.81亿元 |
中山证券 |
6 |
江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.90亿元 |
国金证券 |
7 |
天合光能股份有限公司 |
2020/03/11 |
30.00亿元 |
华泰联合证券 |
8 |
湖南金博碳素股份有限公司 |
2020/03/11 |
3.22亿元 |
海通证券 |
9 |
上海君实生物医药科技股份有限公司 |
2020/03/30 |
27.00亿元 |
中金公司 |
10 |
孚能科技(赣州)股份有限公司 |
2020/03/31 |
34.37亿元 |
华泰联合证券 |
11 |
北京神州细胞生物技术集团股份公司 |
2020/03/31 |
19.82亿元 |
中金公司 |
12 |
湖南松井新材料股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.22亿元 |
德邦证券 |
13 |
北京天智航医疗科技股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.52亿元 |
中信建投证券 |
14 |
深圳市燕麦科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
5.38亿元 |
华泰联合证券 |
15 |
泽达易盛(天津)科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
4.37亿元 |
东兴证券 |
16 |
成都秦川物联网科技股份有限公司 |
2020/04/03 |
4.07亿元 |
华安证券 |
17 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
2020/04/03 |
6.5亿元 |
海通证券 |
18 |
北京市博汇科技股份有限公司 |
2020/04/07 |
3.66亿元 |
浙商证券 |
19 |
埃夫特智能装备股份有限公司 |
2020/04/13 |
11.35亿元 |
国信证券 |
20 |
苏州金宏气体股份有限公司 |
2020/04/17 |
9.98亿元 |
招商证券 |
21 |
南京迪威尔高端制造股份有限公司 |
2020/04/24 |
5.32亿元 |
华泰联合证券 |
22 |
山大地纬软件股份有限公司 |
2020/04/27 |
3.79亿元 |
民生证券 |
23 |
安徽皖仪科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
2.56亿元 |
光大证券 |
24 |
南通国盛智能科技集团股份有限公司 |
2020/04/28 |
7.60亿元 |
申港证券 |
25 |
济南恒誉环保科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
6.33亿元 |
方正承销保荐 |
26 |
康希诺生物股份公司 |
2020/04/30 |
10.00亿元 |
中信证券 |
27 |
北京亿华通科技股份有限公司 |
2020/04/30 |
12.00亿元 |
国泰君安证券 |
28 |
北京慧辰资道资讯股份有限公司 |
2020/04/30 |
5.33亿元 |
中信证券 |
29 |
三生国健药业(上海)股份有限公司 |
2020/05/11 |
31.83亿元 |
华泰联合证券 |
30 |
江苏云涌电子科技股份有限公司 |
2020/05/11 |
3.19亿元 |
浙商证券 |
31 |
无锡芯朋微电子股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.66亿元 |
华林证券 |
32 |
深圳震有科技股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.45亿元 |
中信证券 |
33 |
芯原微电子(上海)股份有限公司 |
2020/5/21 |
7.90亿元 |
招商证券 |
34 |
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 |
2020/5/21 |
7.46亿元 |
中信建投证券 |
35 |
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
2020/5/22 |
8.00亿元 |
招商证券 |
36 |
杭州华光焊接新材料股份有限公司 |
2020/5/26 |
3.56亿元 |
中国银河 |
37 |
意南京伟思医疗科技股份有限公司 |
2020/5/26 |
4.67亿元 |
长江保荐 |
38 |
合肥江航飞机装备股份有限公司 |
2020/5/27 |
5.31亿元 |
中航证券 中信证券 |
39 |
上海先惠自动化技术股份有限公司 |
2020/5/27 |
3.99亿元 |
东兴证券 |
40 |
深圳市力合微电子股份有限公司 |
2020/5/28 |
3.18亿元 |
兴业证券 |
41 |
安徽大地熊新材料股份有限公司 |
2020/5/28 |
3.52亿元 |
华泰联合证券 |
42 |
昆山龙腾光电股份有限公司 |
2020/5/29 |
15亿元 |
东吴证券 |
43 |
江苏艾迪药业股份有限公司 |
2020/6/1 |
7.46亿元 |
华泰联合证券 |
44 |
北京赛科希德科技股份有限公司 |
2020/6/1 |
3.71亿元 |
中金公司 |
45 |
青岛高测科技股份有限公司 |
2020/6/1 |
6.00亿元 |
国信证券 |
46 |
中科寒武纪科技股份有限公司 |
2020/6/2 |
28.01亿元 |
中信证券 |
47 |
路德环境科技股份有限公司 |
2020/6/2 |
3.50亿元 |
安信证券 |
48 |
苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
2020/6/2 |
7.07亿元 |
国泰君安证券 |
49 |
北京键凯科技股份有限公司 |
2020/6/3 |
3.20亿元 |
中信证券 |
50 |
广州安必平医药科技股份有限公司 |
2020/6/3 |
3.74亿元 |
民生证券 |