中国经济网北京1月19日讯 科创板上市委2020年第3次审议会议于1月17日召开,结果显示,同意深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”)首发上市。这是2020年第5家过会的科创板企业。
联赢激光的保荐机构是中山证券有限责任公司,保荐代表人是陈贤德,万云峰。这是中山证券今年保荐的第1单科创板项目。
联赢激光是一家精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。
联赢激光的控股股东为韩金龙,本次发行前,韩金龙直接持有公司股份2847.44万股,占公司总股本的12.69%;实际控制人为韩金龙、牛增强,本次发行前,韩金龙、牛增强以及韩金龙配偶李瑾、牛增强配偶杨春凤合计持有公司股份比例为22.02%。
联赢激光此次拟登陆上交所科创板,首次公开发行人民币普通股的数量不超过7480.00万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本25.00%。
联赢激光此次拟募集资金5.81亿元,其中3.22亿元用于高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目,7890.00万元用于新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目,1.80亿元用于补充流动资金。
审核意见
1.报告期内发行人商业承兑汇票余额逐年上升,请发行人结合报告期内现金流状况,进一步说明发行人的市场竞争力和持续经营能力。请保荐机构发表明确核查意见。
2.请发行人进一步说明:(1)发行人自制高功率激光器的研发投入及研发风险;(2)是否存在高功率光纤激光器采购渠道受限的风险,是否会对发行人生产经营产生不利影响。请保荐机构发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.根据问询回复,发行人应收账款周转率、应收商业承兑汇票及应收账款周转率、存货周转率低于同行业可比公司平均水平。请发行人代表结合上述情况,进一步说明发行人的持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明:(1)自制高功率激光器和外购高功率光纤激光器产品的应用前景;(2)是否存在高功率光纤激光器采购渠道受限的风险,是否会对发行人生产经营产生不利影响;(3)发行人自制高功率激光器的研发投入及研发风险。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
上海三友医疗器械股份有限公司 |
2020/01/08 |
6.00亿元 |
东方花旗证券 |
2 |
浙江德马科技股份有限公司 |
2020/01/14 |
3.78亿元 |
光大证券 |
3 |
湖南南新制药股份有限公司 |
2020/01/14 |
6.70亿元 |
西部证券 |
4 |
无锡奥特维科技股份有限公司 |
2020/01/17 |
7.64亿元 |
信达证券 |
5 |
深圳市联赢激光股份有限公司 |
2020/01/17 |
5.81亿元 |
中山证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
暂缓审议科创板企业一览:
序号 |
公司名称 |
暂缓审议日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
天合光能股份有限公司 |
2020/01/08 |
30.00亿元 |
华泰联合证券 |